Як здійснюється інтеграція CRM та 1С: ключові етапи
Інтеграція CRM із системами BAS або 1С — це процес синхронізації обліку, замовлень, клієнтських даних і складських залишків в єдину систему. Вона дає змогу зменшити кількість ручних операцій, уникнути помилок через людський фактор і пришвидшити роботу з клієнтами.
Інтеграція виконується поетапно та залежить від особливостей конкретного підприємства. Такі компанії, як SoftUp, пропонують повний контроль цього процесу.
Основні етапи інтеграції CRM із 1С:
- Аналіз бізнес-процесів. Фахівці вивчають, як у компанії ведеться облік товарів, замовлень, як здійснюється взаємодія з клієнтами. На цьому етапі визначають, які дані будуть синхронізуватися, як саме, і яка із систем є основною для інтеграції.
- Налаштування API та індивідуальні рішення. Далі здійснюється під’єднання CRM-системи до 1С через стандартні API (інтерфейси програмування) або через файлообмін. Якщо потрібні спеціальні функції, створюються індивідуальні програмні модулі, адаптовані до потреб бізнесу.
- Під’єднання сторонніх сервісів. На цьому етапі часто під’єднують додаткові сервіси, з якими компанія уже працює: платіжні системи, телефонію, маркетплейси чи месенджери. Для під’єднання зазвичай використовуються готові рішення, що не потребують додаткового програмування.
- Тестування роботи систем. Після завершення налаштувань перевіряються коректність і стабільність обміну даними між CRM та 1С: замовлення, ціни, клієнтські бази і складські залишки. Обмін інформацією має відбуватися без збоїв.
- Навчання співробітників і супровід. Завершальний етап включає інструктаж співробітників щодо роботи з інтегрованими системами, налаштування сценаріїв автоматизації та подальший технічний супровід.
Детальніше ознайомитися з доступними модулями та підібрати оптимальне рішення для інтеграції CRM та 1С можна тут.
У разі успішної інтеграції CRM із 1С підприємство отримує низку очевидних переваг:
- скорочення ручного введення даних завдяки автоматичній синхронізації;
- завжди актуальна інформація щодо цін, залишків і статусів замовлень;
- єдина система обліку платежів, повернень і витрат;
- посилений захист даних завдяки налаштуванню доступу та веденню журналів змін.
Інтеграція CRM та 1С значно підвищує ефективність роботи компанії, полегшує контроль внутрішніх процесів і дає змогу оперативніше реагувати на зміни. Якщо вам потрібне надійне рішення — звертайтесь до SoftUp.